乌克兰工程承包市场研究

国家概况

乌克兰位于欧洲东部，黑海、亚速海北岸，东北接俄罗斯，西连波兰、斯洛伐克、匈牙利，南与罗马尼亚、摩尔多瓦毗邻，国土面积60.37万平方千米，在欧洲仅次于俄罗斯。2018年底乌克兰总人口约4250万，共有130多个民族，乌克兰人占77%，俄罗斯人约占20%，其他为白俄罗斯人、犹太人、鞑靼人等。官方语言为乌克兰语，通用乌克兰语和俄语。
 

乌克兰天然气储量1.1万亿立方米，可开采石油储量匮乏，国内所需石油主要依赖从阿塞拜疆、伊朗、哈萨克斯坦等国进口。根据BP世界能源统计年鉴，乌克兰已探明煤炭储量343亿吨，全国90%的煤炭资源分布在东部顿巴斯地区，但受东乌局势影响，煤炭实际开发状况不佳，当前主要依靠从俄罗斯、美国、波兰等国进口以满足国内需求。
 

乌克兰国家工农业均较发达，原苏联时期，乌克兰建立了雄厚的工农业基础，军工科技实力约占原苏联的1/4，主要工业部门有航空、航天、冶金、机械制造、造船、化工等。乌克兰国土面积的2/3为黑土地，占世界黑土总量的1/4，有着“欧洲粮仓”的美誉，是世界第三大粮食出口国、第一大葵花油出口国，农作物主要面向欧盟、亚洲、北非地区出口。
 

2014年，乌克兰遭遇独立以来最严重的政治、经济和社会动荡。2015年经济持续衰退，各项经济指标达到历史相对低点。2016年开始，在IMF大规模金融援助支持下，乌克兰一系列改革和经济振兴措施成效微现，经济全面止跌回升。世界银行官方数据显示，2018年乌克兰GDP总量达到1299亿美元，人均GDP约3056美元。
 

世界经济论坛《2019-2020年全球竞争力报告》显示，乌克兰在全球最具竞争力的137个国家和地区中排名第54位。根据世界银行发布的《2019年营商环境报告》，乌克兰的营商便利度在190个国家和地区中排名第71位。在乌克兰营商和投资的优势主要包括：人口众多，消费潜力大；教育基础好、劳动力素质较高；地理位置优越，市场辐射欧盟、独联体、北非等地区；交通便利，拥有四条通往欧洲的交通走廊及黑海周边优良海港；黑土地资源丰富，农产品自给自足，旅游业和服务业较发达；工业基础雄厚，拥有世界先进的装备制造水平；自然资源丰富，铁矿、煤炭等储量居世界前列；乌克兰政府效率及透明度逐年提升，营商环境向好。

重点合作领域

一、交通
 

乌克兰交通基础设施相对落后，低于欧洲地区平均水平。其中铁路和通信的状况较好，公路和港口的状况极为落后，据乌官方报道，其国内95%的公路设施陈旧，急需升级改造。随着2015年以来乌克兰经济逐渐向好走出低谷，乌国内重建和修复基础设施的需求日益上涨。但由于政府缺乏建设资金，目前乌克兰交通基础设施项目的融资大部分通过欧洲复兴开发银行和世界银行发起并主导，这一特点在短期内不会改变。
 

当前，由欧洲复兴开发银行和世界银行主导的公路、桥梁、地铁、港口疏浚、机场等各类现汇招标项目，主要为欧洲、中国、土耳其、阿塞拜疆等国外承包商承揽，土耳其和阿塞拜疆等公司的投标策略较简单，频频以低于成本的报价获得业主的青睐。中国企业仅有中国水电建设集团国际工程有限公司（以下简称“水电国际”）、新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”）、中国港湾工程有限责任公司（以下简称“中国港湾”）等斩获了多个公路和港口疏浚项目，经历市场初期的阵痛和磨合，中国企业的履约实力已逐渐获得当地政府和业主的认可和高度评价。
 

二、传统能源
 

乌克兰国家电源结构以火电和核电为主，水电等可再生能源所占比重较小。根据世界银行官方数据显示，截至2018年底，乌克兰电力系统总装机约57.5GW，其中核电13.1GW，火电35.5GW，水电6.2GW，风电、光伏、生物质电站等2.7GW。乌克兰2018年全年发电量为159.4TWh，主要来自核电站及火力发电站，其中核电占比近53%，火电38%（燃煤30%、燃气8%），水电6%，风电、光伏及生物质能电站约占2%。现有的核电站、火电站大部分建成于20世纪80年代，当前服役年限已基本过半，后续机组升级改造的需求很大。
 

乌克兰能源与煤炭工业部最新发布的2035年国家能源战略制定了阶段发展目标：到2020年，乌克兰能源领域转向市场运作和竞争原则，消除乌克兰能源供应垄断，能源供应和路线多样化；到2025年，乌克兰能源领域与欧盟能源市场和能源系统实现一体化；到2035年，乌克兰能源领域完全加入欧盟能源市场运作，能源资源自由流动。
 

三、新能源
 

乌克兰风能资源丰富，东南部为风能资源富集区，大部分地区100m高度风速在7m/s，亚速海近海风速可达8m/s。乌克兰全国潜在的风能资源可开发量达到24000MW，每年能够提供500亿kWh的电量。乌境内绝大部分区域年太阳辐射总量大于1095kWh/m2，光照强度和年辐射量自西北向东南逐步递增。太阳能资源最好的地方位于南部沿海海岸线和克里米亚地区，年辐射量接近1460kWh/m2。此外，基辅、敖德萨、哈尔科夫、利沃夫等城市人口较多，垃圾发电和供热项目需求也较大。
 

为满足乌国内能源电力和适应欧洲一体化的需要，2014年乌克兰政府颁布了《2020国家可再生能源行动计划》，规定到2020年前可再生能源最终消费占比达到11%的发展目标，并推行可再生能源电费补贴，减免可再生能源项目土地使用税，减免可再生能源设备进口关税等鼓励投资优惠措施。
 

2017年以来，光伏和风电为代表的新能源市场发展迅猛，吸引了法国、英国、挪威、土耳其等欧洲和中东国家的大规模海外投资。2018年，中国对乌克兰出口光伏组件总量达1700.12MW，乌克兰首次成为中国前10大光伏组件出口市场。
 

当前，乌克兰政府正在推进支持可再生能源的绿色上网电价（FiT）制度向竞拍制度过渡。
 

四、水电和水务
 

乌克兰水力资源主要集中在第聂伯河和德涅斯特河上。根据《世界水电与大坝简谱》2017年数据，乌克兰水能资源理论蕴藏量为44.7TWh/年，技术可开发量为21.5TWh/年，经济可开发量为15-18TWh/年，目前约52%的技术可开发量已被开发。
 

乌克兰国家水电公司（Ukrhydroenergo）拥有第聂伯河和德涅斯特河10座水电站共103个水电机组，总装机容量5744兆瓦。绝大部分的水电站建成于20世纪中叶前后，水电机组工作效率低下，且安全隐患较大，急需现代化改造升级。

中国企业开展业务情况

乌克兰作为一个新兴国别市场，自2017年政局基本企稳后，基础设施建设需求开始显现并逐步增强。中国企业在第一时间广泛参与到交通、能源电力、石油钻探、通信等领域中，目前乌克兰已成为中国企业在中东欧地区对外承包工程的重要市场之一。
 

当前，在乌克兰活跃的中国企业主要有中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）、中国建材集团有限公司、龙源电力集团股份有限公司、中国机械设备工程股份公司（以下简称“CMEC”）、中国港湾、新疆交建、中国西电集团有限公司、中国东方电气集团有限公司、东方日升新能源股份有限公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司等，正在乌克兰交通、能源电力、通信等领域实施多个重大项目，为乌克兰社会经济发展做出了积极贡献。在工程承包领域，中国电建承接了锡瓦什250MW风电项目、Eurocape 500MW风电项目，FAS 69MW光伏项目、Scatec 148MW光伏项目等多个新能源EPC项目，累计装机规模近1200MW，CMEC承接了尼科波尔200MW光伏EPC项目，中国交通建设集团有限公司以中国港湾品牌承接了敖德萨、尼古拉耶夫等多个港口疏浚建设项目，中国电建以水电国际品牌承接了M06国际公路修复项目，新疆交建承接了M12国际公路修复项目。在投资领域，国家能源集团下属龙源电力收购了尤日内76MW风电项目，天津渤海商品交易所收购了乌克兰复兴开发银行等。

遇到的问题及对策

首先，中国公司新进入乌克兰市场，乌政府及社会各界对我们缺乏了解，在市场开拓和项目履约过程中，依赖以往的经验和习惯，难免受到当地政府和民众的质疑。为消除疑虑，我们要以开放的姿态展示中国企业的全产业链施工生产能力，加强在社交平台上的推介，树立良好的企业形象。
 

其次，中国的设计及施工规范、标准需要经过本地转化和认证，才能被业主接受和认可。我们要坚持商务先行，强化设计主导，积极与本地设计、分包公司对接，注重招募当地技术专家和施工人才，加强与项目业主、工程师的沟通和交流，为履约创造有利条件，才能充分发挥中国企业在建设能力上的优势。
 

第三，现阶段G2G（Government to Government）项目落地难度大。我们要在使馆和经商参处的指导和支持下，加强同中资银行、中国信保等金融保险机构的信息沟通，有序进行重点项目跟踪。
 

第四，乌克兰政府和民众的环境保护意识极强，要格外注意保护施工现场及周边环境，处理好与当地居民的邻里关系。我们要加强与市政、消防、安全等相关政府部门的沟通，注重实效，依照当地规范和要求，将绿色环保贯穿整个施工过程，以整洁规范的场容布局展示中国企业文明的施工形象。

市场开发建议

一、积极对接政府的最新发展战略，做好中长期发展规划
 

乌克兰国内活跃着众多欧美日韩等外资企业，中国企业与之竞争，须以长远的眼光来进行定位，深入研究乌克兰经济结构、营商环境及客户需求，加强产业链上游勘察和设计资源的引入和布局，做好中长期发展规划，提前占领优质项目资源。
 

二、合规经营，加强属地化管理，提升为业主服务的质量和能力
 

将合规的审批流程和操作规范充分贯穿到日常生产经营工作中，规避不合规操作带来的法律风险，保障生产经营健康有序进行。属地化是企业在所在国可持续发展的永恒追求，我们要遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯、依法纳税、合法经营，主动适应市场及业主需求的变化，增强自身国际化经营能力，履行好社会责任，为当地经济和社会做出应有的贡献。
 

三、整合优势资源，升级EPC总包能力，开拓投建营一体化业务
 

受本币兑美元贬值等因素影响，乌国内众多领域的资产尚处于价值洼地，建议适时开展乌克兰国别新能源等领域投资基础尽调，提前占领优质土地及项目资源，摸索以债权/股权收购、绿地等模式收购优质资产，以履约项目为依托，发挥自身EPC优势，摸索开展投建营一体化业务。