发布时间：2020-09-16 09:47:04 文章来源：转载自“焉知新能源汽车”
作者 | 刘艳 凌云（中国汽车技术研究中心有限公司 中国汽车战略与政策研究中心）
来源 | 《汽车与配件》2020年06期
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摘要：中亚地区地域上与我国毗邻，但是该地区存在感偏弱，对该地区汽车产业及市场的研究较少。文章首先从中亚五国整体汽车产业及市场情况入手，并对该地区两个具备汽车产业基础的国家，即乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦进行深入研究。这两个国家均没有自己的民族汽车品牌，主要是与外国汽车集团在当地进行合资合作，组装生产外资品牌汽车。但是近年来，乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦汽车产业发展加快，汽车本地化率不断提升，并不断加强与周边汽车强国的产业关联，积极扩大汽车产品出口。文章还介绍了中亚五国汽车产业相关政策，如对新能源汽车产品实施优惠关税、政府采购仅限于国产车等，最后提出了我国汽车企业在当地发展的建议。
中亚五国包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦五个国家。中亚五国石油、矿产资源丰富，历史文化悠久。地处亚欧大陆的结合部，位于俄罗斯、中国、印度、伊朗、巴基斯坦等大国或地区性大国中间的地理位置，是贯通亚欧大陆的交通枢纽。其中，哈萨克斯坦面积最大，经济实力最强；乌兹别克斯坦人口最多，人口密度最大。其他三个国家实力较弱；
中亚五国均为前苏联加盟共和国，现在都是独联体及上海合作组织（除土库曼斯坦外）成员国。
乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦因继承了前苏联一部分良好的工业基础，具备汽车生产能力。其他三国均无汽车工业基础。乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦生产的汽车产品主要辐射周边独联体国家市场，但是出口量和出口额均十分有限。塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦汽车市场很小，且不具备汽车生产能力。汽车主要依赖进口，二手车居多。
表1 中亚五国主要汽车指标对比
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类别
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乌兹别克斯坦
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哈萨克斯坦
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塔吉克斯坦
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吉尔吉斯斯坦
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土库曼斯坦
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2015年汽车保有量
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276万辆
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456万辆（2019年）
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约30万辆
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133万辆
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——
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千人保有量
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83辆/千人
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253辆/千人
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34辆/千人
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215辆/千人
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——
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2018年汽车产量
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22.07万辆
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3.23万辆
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——
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——
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——
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2018年汽车销量
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20.37万辆
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6.28万辆
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0.22万辆
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0.21万辆
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0.51万辆
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2018年乘用车出口额
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0.29亿美元
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0.20亿美元
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——
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——
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——
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2018年乘用车进口额
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3.19亿美元
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6.06亿美元
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1.25亿美元
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0.35亿美元
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0.25亿美元
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乌兹别克斯坦是独联体及上海合作组织成员国。乌兹别克斯坦是该地区经济较好的国家，人口密度居中亚五国之首。乌兹别克斯坦是一个双重内陆国（另一个为列支敦士登）。首都塔什干是中亚第一大城市，也是独联体第四大城市。中亚五国中，乌兹别克斯坦是汽车工业起步最早、工业体系最为完备的国家。2018年，乌兹别克斯坦人均GDP为1532美元。
（1）乌兹别克斯坦是中亚五国中最早发展汽车产业的国家，也是该地区汽车产业链条最为成熟的国家。汽车产业是乌兹别克斯坦工业体系重要组成部分。国家重视汽车产业发展，且汽车工业在乌兹别克斯坦经济中占据领先地位。该国相当多的人口从事汽车产业相关行业的工作。该国零部件供应链体系较为完善，通用-乌兹别克斯坦的汽车产品可实现50%以上的本地化率。发动机、汽车内外饰、电气部件等均可实现本地化生产。
（2）乌兹别克斯坦汽车生产和销售均以乘用车为主，占国内汽车产量90%以上。主要品牌为通用-乌兹别克斯坦生产的雪佛兰，基本垄断乌兹别克斯坦乘用车市场。乌兹别克斯坦国内汽车销售以乘用车为主，2018年国内乘用车销量占整车销量的78%。
（2）通用-乌兹别克斯坦生产的乘用车主要出口至俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰和白俄罗斯等独联体国家。受益于自贸区零关税优惠，乌兹别克斯坦乘用车出口市场以俄罗斯、哈萨克斯坦等独联体国家为主，占比约为95%。分车型来看，乌兹别克斯坦通用雪佛兰出口的主要车型为Nexia R3、Cobalt R4、Spark R2。2018年各车型出口均有所下降。
乌兹别克斯坦汽车品牌均为乌兹别克斯坦汽车工业公司与外国品牌合资合作生产，主要品牌有美国通用、德国MAN、日本五十铃等。通用-乌兹别克斯坦（UzAuto）是乌兹别克斯坦最大的汽车公司，基本垄断乌兹别克斯坦乘用车市场。
表2 乌兹别克斯坦主要汽车企业情况
| 序号 |
主要汽车企业 |
基本情况 |
主要产品 |
| 1 |
通用-乌兹别克斯坦（UzAvto） |
中亚地区最大的汽车公司。2008年3月在“乌兹别克斯坦大宇汽车”公司基础上建立，注册资本2.7亿美元。乌兹别克斯坦汽车工业公司持股75%，美国通用汽车持股25%。此外，该公司还作为国家机构监管乌兹别克斯坦汽车行业发展。 |
Chevrolet: Matiz， Damas， Nexia， Lacetti， Cobalt (2012年-)， Chevrolet Labo (Mini Truck， 2015年-)
Chevrolet (SKD): Spark， Epica，Captiva， Malibu
Ravon: Gentra， Nexia R3 (Chevrolet Nexia， 2016年-)， R2，R4。 |
| 2 |
PSA |
p2017年5月法国标致雪铁龙集团与乌兹别克斯坦汽车工业公司签署协议，将在吉扎克自由经济区建设合资工厂，双方各占股50%，设计产能1.6万辆汽车/年，预计2019年投产。投产后，第一年所产汽车在乌本土化率不低于50%。 |
标致和雪铁龙牌轻型商用车 |
| 3 |
撒马尔罕汽车厂 |
土耳其和乌兹别克斯坦合资公司 |
卡车：五十铃卡车、 KAMAZ 卡车 (2018年-) ; 客车 |
| 4 |
乌兹别克斯坦-德国合资企业MAN汽车公司 |
于2011年4月开始建设新的大载重汽车生产和服务线，目标为年产1万辆大型载货汽车。 |
主要车型：重型卡车，CNG客车。 |
| 5 |
通用发动机工厂 |
2011年，通用在塔什干建立发动机工厂，是中亚第一家发动机生产厂，项目资金5.22亿美元，通用持股52%，乌兹别克斯坦汽车工业公司持股48% |
为通用乌兹别克公司及通用公司全球网络生产1.2L及1.5L符合“欧V”标准的新型节油发动机“Ecotec” ，设计产能为年产发动机22.5万个。 |
来源：根据公开资料整理。
2016年，乌兹别克斯坦国内汽车产销出现大幅下滑，2017年后逐渐回升。乌兹别克斯坦千人汽车保有量低于独联体其他国家。俄罗斯千人汽车保有量为334辆，哈萨克斯坦为250辆，乌克兰为204辆，乌兹别克斯坦仅为83辆。该国力争通过大力发展汽车工业将千人保有量提升至237辆（2025年）。2019年1-9月，乌兹别克斯坦乘用车产销分别为18.64万辆和18.66万辆。该国计划到2030年，将汽车产量提升至39万辆。
图1 2010~2019年1-9月份乌兹别克斯坦乘用车产销情况
数据来源：全球汽车信息平台（Marklines）。
哈萨克斯坦是世界贸易组织、独联体、欧亚经济联盟及上海合作组织成员国。得益于丰富的自然资源和稳定的国内环境，经济规模在中亚各国居第一位，是仅次于俄罗斯的独联体第二大经济体，也是全球发展较快国家之一。2018年，哈萨克斯坦人均GDP已达到9331美元。该国经济以石油、采矿、煤炭和农牧业为主，加工工业、机器制造业和轻工业相对落后。近几年来，哈萨克斯坦一直是我国与中亚经济合作规模最大的国家。2014年哈萨克斯坦提出的“光明大道”经济计划与我国“一带一路”倡议高度契合。
（1）没有自己的本土汽车品牌，汽车市场长期被外资企业把控。主要以整车组装和零部件配套为主。国内市场长期被雷诺—日产、丰田、现代—起亚等外资品牌控制。2019年初，哈萨克斯坦开始着手打造国产汽车品牌，外国投资者也有意展开合作。
（2）政府鼓励汽车组装生产，本地化率要求不断提升。2017年开始，哈萨克斯坦要求国内汽车组装厂必须将国产零部件的使用比例提高到50%以上。2018年，哈萨克斯坦消费者购买的每2辆汽车中就有1辆是在国内组装生产的。2018年，哈萨克斯坦本地生产组装的车辆市场份额已超过56%。
（3）汽车老龄化严重，二手车及汽车后市场前景广阔。欧亚经济联盟成立前，哈萨克斯坦汽车进口关税偏高，大部分人只能购买价格相对较低的二手汽车。哈萨克斯坦国内车龄超过10年的乘用车接近80%。截至2019年10月，哈萨克斯坦国内，车龄超过20年的车辆248万辆，10-20年车龄的车辆数量为95.9万辆，而车龄3-10年的车辆数量仅为100万辆。大量老旧车辆为汽车零部件和售后服务提供了广阔市场。
哈萨克斯坦本土汽车企业有亚洲汽车制造厂、阿鲁尔汽车集团、阿斯塔纳汽车公司以及工程卡玛斯公司。通过与世界主要汽车厂商进行合资合作，成为了世界各大汽车品牌的组装厂。雷诺-日产、丰田、现代-起亚是哈萨克斯坦销量前三位的汽车集团。
表3 哈萨克斯坦主要汽车企业情况
| 序号 |
主要汽车企业 |
基本情况 |
主要产品 |
| 1 |
亚洲汽车制造厂（AZIA AVTO） |
2002年哈毕别克汽车集团公司与俄罗斯VAZ公司合资组建。该工厂位于东哈萨克斯坦州州府乌斯兹—卡梅诺格尔斯克市，是哈萨克斯坦独立后成立的第一家汽车组装厂。哈萨克斯坦国产车总量的54%出自亚洲汽车制造厂，并已经成为哈萨克斯坦汽车制造业的龙头企业。2016年，首批产自哈萨克斯坦的拉达越野车完成了对土库曼斯坦和吉尔吉斯斯坦的出口 |
与大众、通用、雷诺—日产、起亚、伏尔加汽车制造厂建立了紧密联系，在哈当地组装雪佛兰、起亚、斯柯达、拉达等汽车产品 |
| 2 |
阿鲁尔汽车集团（AllurAuto） |
阿鲁尔集团旗下萨热阿尔卡（SAP）汽车制造厂组装生产的产品有双龙、标致、丰田、吉利、江淮、五十铃、依维柯商用车等。阿鲁尔汽车集团与我国江淮集团和安凯客车集团均有合作项目。2019年5月，中国机械进出口（集团）有限公司和安徽江淮汽车集团股份有限公司联合收购哈萨克斯坦阿鲁尔汽车工业集团。中机公司和江淮汽车以51%的股份成为哈最大规模汽车工业集团的控股股东 |
组装双龙、依维柯、江淮、标致、三菱、RAVON、铃木汽车产品 |
| 3 |
阿斯塔纳汽车公司（Astana Motor） |
哈萨克斯坦重要的汽车公司之一，与世界知名品牌合作在哈萨克斯坦当地组装汽车。2011年，阿斯塔纳汽车公司在阿拉木图推出了现代Trans汽车装配厂 |
组装现代、宝马、路虎、斯巴鲁、丰田、雷克萨斯、沃尔沃汽车产品以及Maz和现代品牌的载货汽车、公共汽车和特种车辆 |
| 4 |
工程卡玛斯公司 |
哈萨克斯坦与俄罗斯KAMAZ的合资企业，位于阿克莫拉，组装大型车辆 |
自卸车、特种车、工程车辆等 |
来源：根据企业官网信息及公开资料整理。
2015年之后，哈萨克斯坦国内汽车产量不断提升。在中亚五国中，哈萨克斯坦的千人汽车保有量是最高的。此外，汽车行业成为该国非能源经济领域发展最快的行业，本地化率有望进一步提升。我国与哈国汽车产业关联日趋紧密，是中哈国际产能合作的典范。2018年，哈萨克斯坦的轻型车本地化率已达到30%，商用车和大客车的本地化率已经达到50%，预计到2020年有望将轻型车的本地化水平可再提高20%。2019年1-9月，哈萨克斯坦汽车工业生产增长46%，已成为该国最具增长潜力的工业部门2019年1-9月，哈萨克斯坦汽车产销分别为3.35万辆和6.01万辆，比2018年全年产销量均有一定程度的提升。
图1 2013~2019年1-9月哈萨克斯坦斯坦汽车产销情况
数据来源：中国驻哈萨克斯坦大使馆网站信息及全球汽车信息平台（Marklines）。
（1）乌兹别克斯坦政府提高进口替代和出口导向产品生产企业免税标准
2017年3月，乌兹别克斯坦内阁颁布《关于对成品、配件和材料本土化生产计划进行调整的内阁令》，2017年-2019年，在乌进行进口替代和出口导向产品生产的企业，仍享受为期三年的，进口当地不生产的技术装备、零部件和组件免关税政策，以及免除利润税、企业统一税、财产税等税收，但门槛有所提高，即机械制造和金属加工类企业，本土化率从33%与30%提升至第一年本土化率不低于36%，第二年不低于40%，第三年不低于50%。
目前，乌兹别克斯坦已建立纳沃伊自由经济区、安格连自由经济区，吉扎克自由经济区及其锡尔河分区，投资者根据投资额可享受不同年限的税费减免优惠政策。吉扎克自由经济区锡尔河分区——鹏盛工业园由浙江金盛贸易有限公司独资建立，累计投资额1.38亿美元，入驻企业16家，2016年8月被中国商务部和财政部评定为国家级境外经贸合作区，成为同时享受两国优惠政策的工业园区。
（3）乌兹别克斯坦进口税费包括关税、消费税、增值税和海关清关费四种，汽车产品关税和消费税较高。
《哈萨克斯坦2020-2024年产业和创新发展国家规划纲要》：2018年12月，哈萨克斯坦政府会议审议通过了《哈萨克斯坦2020-2024年产业和创新发展国家规划纲要》（简称“第三个五年计划”）。主要目标是重点发展出口贸易，以进一步提高该国加工业的国际竞争力。
2019年7月，哈萨克斯坦政府签署命令，依据《政府采购法》和《关于保护国内市场和发展本国经济》的法律文件，规定禁止采购进口乘用车和其他机动车辆（公共汽车、无轨电车除外），包括客货混装车和赛车。该命令自签署之日起两年内有效。政府认为，哈萨克斯坦本国生产的60多种型号的汽车产品，其质量和技术指标均不逊于同类进口产品，且更能适应本国气候环境和路况。2018年，哈萨克斯坦政府采购的公务车97%为国产车，占国产车销量的11%。政府采购车辆中，数量前三位的分别是LADA 4*4越野车、LADA vesta和斯柯达的Octavia。
2015年起，哈萨克斯坦一直实施购车优惠政策，为售价不高于1500万坚戈（约合4万美元）的国产汽车的消费者提供年利率低于7.5%，贷款期限长达7年的贷款。2019年，政府计划增拨80亿坚戈用于实施购车贷款计划，同时拨款20亿坚戈，用于为法人和个体企业租赁汽车及特种车辆提供补贴
自2018年9月1日起，欧亚经济联盟下调了汽车进口关税。新车税率从23%下调至17%；车龄为5-7年的二手车税率为22％。2019年，关税进一步下调至15%；目前，哈萨克斯坦部分商品的进口税率低于欧亚经济联盟统一执行的税率，所以此次关税下调不涉及哈萨克斯坦，仅涉及俄罗斯。
2017年8月31日起，欧亚经济联盟取消了轻型电动汽车进口关税，从原来17%征税点降至0，5吨以下电动货车关税从15%降至5%；哈萨克斯坦还对每笔进口产品征收50—70欧元的清关费用。
（2）自2015年8月1日起，土库曼斯坦起禁止进口低于1.3L的小排量汽车；
（3）自2016年5月1日起，进口汽车采取新的关税政策。车龄不超过一年的汽车关税为FOB价格的2%，但不低于发动机排量0.1美元/cm3；超过1年的，关税为FOB价格的10%，但不低于0.3美元/cm3；超过2年，关税为FOB价格的25%，但不低于0.5美元/cm3；超过3年，关税为40%，但不低于1美元/cm3；超过4年，关税为50%，但不低于1.5美元/cm3；
为促进混合动力汽车和电动汽车进口，减少高能耗汽车和老旧汽车保有量，2018年7月，吉尔吉斯斯坦下调车辆进口关税，对电动汽车进口则实行零关税；
此外，还对混合动力车型实行优惠关税（根据发动机排量，优惠0.5-0.6美元/立方厘米），对电动汽车实行零关税。该法令有效期截至2019年12月31日。截至2019年，吉尔吉斯斯坦的汽车（除电动汽车外）进口关税为11.5%，与独联体国家之间互免关税。
自2013年2月1日起，塔吉克斯坦将实行新的车辆进口政策，即法人和私人进口汽车实行统一规定，进口车辆生产时间不得超过5年。无论法人还是私人进口车辆均需缴纳增值税18%、进口关税5%、消费税10%。同时，取消有关简化车辆进口手续的相关规定。截至2019年，塔吉克斯坦的汽车进口关税为5%，与独联体国家之间互免关税。
1、可利用中亚国家与周边国家之间优惠的关税政策辐射周边市场。哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦在中亚地区地理位置优越，加之具有一定汽车工业基础，已成为我国汽车品牌在“一带一路”布局的关键市场。可通过在哈萨克斯坦或乌兹别克斯坦当地组装生产汽车，可利用独联体国家之间优惠的关税政策，以哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦为跳板，扩大对周边邻国的出口，如俄罗斯、乌克兰、阿塞拜疆等。
2、深入研究该地区消费特点，扩大我国对中亚国家新车及二手车的出口。该地区汽车车龄偏长，且千人保有量较低，随着该地区经济的发展和居民收入的提高，面临着老旧车型的换代，后市场前景也非常广阔。我国汽车企业可深入研究该地区汽车产业相关政策，将性价比较高的新车及二手车推广至当地市场。
3、密切关注中亚国家市场最新汽车产业相关政策，积极调整企业战略。中亚地区国家对新能源汽车进口实施优惠关税，我国可扩大新能源汽车产品对该地区的出口。此外，企业还应关注中亚地区产业政策和贸易政策的变化，及时调整经营策略，降低不必要的损失。
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