日本投资环境介绍
发布时间：2023-04-28 15:26:01 文章来源：业务二部
一、基本情况
【简 况】日本位于太平洋西岸，是一个由东北向西南延伸的弧形岛国。西隔东海、黄海、朝鲜海峡、日本海与中国、朝鲜、韩国、俄罗斯相望。属温带海洋性季风气候，终年温和湿润。
【国名】日本国（Japan）。
【面积】陆地面积约37.8万平方公里，包括北海道、本州、四国、九州四个大岛和其它6800多个小岛屿。
【人口】约1亿2512万（2022年7月）。主要民族为大和族，北海道地区约有1.6万阿伊努族人。通用日语。主要宗教为神道教和佛教。
【行政区划】分为1都（东京都：Tokyo）、1道（北海道：Hokkaido）、2府（大阪府：Osaka、京都府：Kyoto）和43县（省），下设市、町、村。
【资源】日本资源贫乏，90%以上依赖进口，其中石油完全依靠进口。政府积极开发核能等新能源，截至2011年2月，拥有54个核电机组，总发电装机容量为4946.7万千瓦，位居世界第三位。2011年3月福岛核电站核泄漏事故发生后，福岛第一核电站的4座核反应堆宣布废炉，所有核电站全部停运。2012年7月，为了应对电力短缺的问题，位于中部的关西电力公司大饭核电站3号和4号机组暂时重启，但于2013年9月进入定期检查，再次停运。2015年8月，时隔两年重启位于鹿儿岛县内的川内核电站1号机组核反应堆，10月重启该核电站2号机组核反应堆。
日本森林面积约为2508万公顷，占国土总面积的近2/3，森林覆盖率约67%，是世界上森林覆盖率最高的国家之一。木材自给率仅为20%左右，是世界上进口木材最多的国家。山地与河流较多，水力资源丰富，蕴藏量约为每年1353亿千瓦时。专属经济区面积约相当于国土的10倍，渔业资源丰富。
二、经济概况
日本是世界第三大经济体，部分产业在世界上的竞争优势相对明显，如汽车、钢铁、机床、造船和机器人产业等。
日本企业海外投资规模相对庞大。随着日本少子老龄化趋势日益加剧，日企纷纷投资海外。据日本国际协力银行（JBIC）调查，2018年，日本制造业海外生产、销售、收益比重分别为为36.8%、38.7%、36.4%，均保持在历史高位。
【概况】2012年后，日本经济增长曾经历一段反弹期。2012年底，安倍政府推动所谓“三支箭”增长战略，提出两年内摆脱长期通缩目标。此后，日元汇率受抑制，股市上涨，消费者心理预期改善。
2019年10月1日，将消费税率由8%再调至10%。此后，消费需求受冲击，出口受中美贸易摩擦和全球经济减速影响出现下降。
2020年3月，经济开始受疫情影响。如图2-1示，2020年国内生产总值(GDP)同比减少4.8%，降幅仅次于2009年的5.7%。2020年，外国游客数量大幅下降，服务业收支出现赤字，但经常收支保持盈余，对外直接投资和证券投资大幅减少。
【GDP各项比重】从GDP支出构成看，2020年，消费、投资、出口占比分别为53.5%、31.0%、15.5%；从产业构成看，2019年第一、第二、第三产业占比分别为1.2%、26.6%、72.2%。
【世界最大的债权国】截至2019年底，拥有约1097万亿日元海外资产，比上年增长7.8%，连续8年保持增长，连续29年维持世界最大债权国地位。
对外直接投资余额约202.8万亿日元，同比增长11.5%。
至2021年4月，日本不含黄金在内的外汇储备达13187亿美元。
【主权信用级别】至2021年4月，国际评级机构标普评定为A+，展望为稳定；穆迪评定为A1，展望为稳定；惠誉评定为A，展望为消极。
【汽车行业】日本是世界汽车生产大国，汽车产业在经济中占重要地位，日本与汽车相关联就业人数约546万，占全国就业人数8.2%。
【造船行业】日本也是建筑机械生产大国。据日建筑机械工业会统计，因海外基建需求放缓，市场竞争激烈，面向北美和中国等主要市场销量下降，2020年建筑机械出口额同比减少27.4%，降至1.17万亿日元。2020年，国内建筑机械出货额(包括补给零部件)同比大降17.7%，降至2.166万亿日元。
【钢铁行业】日本是世界钢铁生产大国。据日本铁钢联盟(JISF)、三菱综合研究所(MRI)数据显示，2019年日粗钢产量同比下跌4.8%，至9929万吨，已连续3年下跌。
主要钢铁企业有日本制铁(原新日铁住金)、JFE、神户制钢所和日新制钢等。日产钢铁以高附加值产品为主，如汽车用高级钢板、电子工业用高级钢板、表面处理钢板、特殊性能钢材等。
日本是钢铁产品出口大国，2020年钢铁出口3183.5万吨，同比下降4.8%，连续7年下滑。
【建筑机械产业】日本也是建筑机械生产大国。据日建筑机械工业会统计，因海外基建需求放缓，市场竞争激烈，面向北美和中国等主要市场销量下降，2020年建筑机械出口额同比减少27.4%，降至1.17万亿日元。2020年，国内建筑机械出货额(包括补给零部件)同比大降17.7%，降至2.166万亿日元。
【机器人行业】到20世纪80年代中期，日本机器人产量和安装台数在国际均居首位。目前，日本品牌在全球机器人市场中所占份额超50%。
日本机器人工业会统计，2020年日工业机器人订单金额比上年增长8.6%，至7255亿日元。
【公路】日本全国已建立较完备公路网。目前，公路总里程约122.5万公里。其中，国道和省道约18.5万公里，高速公路8922.9公里。
目前，按吨公里总数统计，汽车运输在国内货物运输总量占比约51%，按吨数计则达到约92%，公路在运输系统中地位重要。为此，日本每年投入大量资金维护和建设道路系统。
【铁路】铁路曾是日本国内的重要运输方式，但随着汽车日益普及，铁路在货物运输所占比重已大为下降。
地铁是日本人日常出行的主要市内交通工具，东京地铁网络发达，拥有13条线路，285座车站，线路总长304.1公里，日均客流量为1040万人次，位居世界城市地铁客流量第一。
借助新干线知名度，近年日政府加大力度，推动企业向东南亚各国、印度等国出口新干线装备及技术。
【空运】日本航空业相当发达。以东京成田和羽田机场以及大阪关西机场为中心，形成四通八达的空运网络。主要航空公司有日本航空公司(JAL)、全日本空输公司(All Nippon Airways Co.，简称“全日空”)，年运送旅客约1亿人次，运输货物约220万吨。
目前，北京、上海、广州、沈阳、大连、青岛、武汉、重庆等多个中国城市均与日本东京、大阪等机场开通国际航线。
【水运】日本对外贸易主要依靠海运。全国主要港口有神户、横滨、千叶、名古屋、大阪、北九州等。截至2017年12月31日，日本有各类商船5278艘，总吨数达2650.7万吨。因挂靠其他国家可降低成本，许多日本船舶都在其他国家注册。
【电力】因东京和东北电力供电区设备在大地震中受重创，福岛核危机后各地核电站停运，导致全国发电量下滑，供电形势紧张。据世界能源统计年鉴（2021），2020年日本发电量为10836亿千瓦时。
【通信】
邮政——日本很早就建立起发达邮政业。日总务省数据显示，至2018年末，全国共有邮局约24367个。自2007年10月，日邮政实施民营化，原有邮政集团业分拆为邮政、邮政储蓄、简易生命保险等几个公司。
电话——固定电话已基本覆盖日本全国，移动电话发展也非常迅速。据日本电气通信事业者协会和总务省数据，至2018年底，全国手机客户签约总数约1.75亿。智能手机普及率为64.7%。
互联网——日总务省数据显示，2019年末日本互联网普及率为89.8%。不同上网方式网络费用差别较
大，但相对较低。
三、双边关系
中日邦交正常化49年来，两国经贸合作实现了长足发展。如今，中日间已建立起货物与服务贸易、双向投资、技术合作、财金合作、人员交流并举的全方位、深层次合作，形成了互惠互补、互利共赢的良好局面，给两国人民带来了实实在在的利益，为地区和世界的发展注入了活力。
中国是日本最大的贸易伙伴，日本是中国第二大贸易对象国，中日贸易额分别占中日两国对外贸易总额的7%和24%。中日双向投资稳步发展。截至2020年底，日本累计在华投资设立企业5万余家，实际到位金额1191亿美元，在中国累计利用外资来源国中排名第一。中国企业对日走出去步伐加快，民营企业投资稳定发展，投资领域不断拓宽，跨境电商、移动支付、共享经济等新经济模式和新能源技术等抢滩日本。据中国商务部统计，截至2020年底，中国企业对日本直接投资累计达到44.6亿美元。
2020年底，包括中日在内的15国签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），2022年1月1日RCEP正式生效。RCEP是全球规模最大的自贸区，也是中日间首个自贸安排，不但降低了关税水平，还将区域内各经济体纳入共同规则平台，将有助于区域产业链、供应链和价值链进一步整合，促进包括中日两国在内的区域内贸易投资合作进一步发展。
中国政府本着“企业主体、市场运作、国际惯例、政府引导”的原则，支持国内有实力、信誉好的企业对日开展投资活动，积极履行社会责任。期待越来越多的中国企业在日本社会取得更大发展，作出更大贡献，推动中日关系长期健康稳定发展。
【经贸合作协定】主要包括：1978年《中日长期贸易协议》；《中日投资保护协定》，1988年8月签署，1989年5月生效；《中日税收协定》，1983年9月签署，1984年6月生效《中日双边本币互换协议》，2018年10月26日签署，协议有效期三年，经双方同意可以展期。
【双边贸易】据中国海关统计，2020年双方货物贸易额为3175.3亿美元，同比增加0.8%。其中，中国对日本出口额1426.6亿美元，同比减少0.4%；自日本进口额1748.7亿美元，同比增加1.8%；中方逆差322.1亿美元。按国别排名，日本是中国第二大贸易对象国。
据日本财务省国际收支统计，2020年，日本对华服务贸易顺差49亿美元，同比减少71.2%。其中，知识产权使用费顺差52亿美元，同比减少8.9%；通信、计算机和信息服务逆差12亿美元，同比减少5.9%；物流顺差9亿美元，同比减少32.5%
【双向投资】
日本对华投资——日本是中国重要的外国投资来源地之一。2020年日本对华实际投资到位金额33.7亿美元，同比减少9.3%，占中国吸引外资总额的2.3%。至2020年底，日本对华投资累计项目数53633个，实际到位金额1190.7亿美元，占中国吸引外资总额的5.1%，在中国利用外资国别（地区）存量中排名第一。主要投资领域是制造业，近年金融保险、零售等非制造业领域对华投资项目也逐渐增多。
中国对日投资——中国对日本投资规模相对较小，但近年呈上升趋势。2020年中国对日直接投资流量4.87亿美元。
【承包工程】据商务部统计，2020年中资企业对日本承包工程合同额为43663万美元，同比增长2.8%。
四、投资吸引力
日本是世界第三大经济体，属发达经济体。市场规模较大，法律法规和信用体系健全，社会秩序较好，基础设施完善。
【巨大的市场需求】日本每年商品零售总额约1.2万亿美元，许多中低档商品和原材料都依靠国外进口。随着少子老龄化程度日益加深，日本在医疗、健康、护理等领域需求巨大。日本在老年产品方面，拥有一流的技术和服务。自2007年，约690万“团块世代”(指1947-1949年战后第一个生育高峰期出生的一代人)陆续进入退休年龄，这一群体拥有约1.1万亿美元金融资产，每年近1.4万亿美元退休金，其中蕴含的消费和服务需求值得关注。
【较好的商务环境】日本已建立起较完备的法律制度，政局也较稳定。20世纪90年代后，日本推进会计准则和相关法律制度国际化。2005年6月修改、制定新公司法，使设立公司更加容易，企业兼并重组方式更加灵活，商业环境更加规范有序。
日本电力、电信基础设施相对完善，高速公路、铁路、航空、海运等物流设施便利。除综合税负较高外，企业投资日本的总体商务环境较好。根据世界银行公布的《2020年营商环境报告》，日本在190个经济体中位列第29位。世界经济论坛《2020年全球竞争力报告》显示，日本在全球排第34位。
目前，日政府正研究拟订新经济增长战略，拟通过放宽管制、降低税负等举措刺激民间企业投资，增强日本经济活力。
【合作重点领域】节能环保、新能源、汽车零部件、中小企业合作、生物医疗、ICT产业、现代农业、老龄服务产业等领域，是外国企业对日经济合作重点领域。
【数字化管理和服务的水平】为提高行政程序效率、简化行政手续，政府于2019年5月颁布《数字化法》。主要内容包括：提交电子档案优先办理业务；开设政府部门通用电子档案递交单一窗口；并拟定出台线上一站式设立法人，法院、贸易、物流手续电子化等措施。
日本企业也正积极进行数字化转型，加大企业IT投资力度。据《日本经济新闻》统计显示，日本企业2020财年IT设备投资预计同比增长15.8%。不过，因日本国民相对保守、担心个人信息泄露等问题，日本整体数字化推进进程相对缓慢。据在日中资机构反映，赴日本入国管理局等部门办理业务时，仍需赴现场递交复杂纸质资料，需耗费较长时间。
【支持企业创新发展】日本政府重视企业创新能力，近年继续出台多项政策，帮助企业提升创新能力。2020年12月，在出台的第三次大规模经济刺激计划中，包括有支持企业进行技术创新，向环保技术和数字化等领域转型的内容；2021年1月，首相菅义伟在施政方针演说时表示，将设立2万亿日元基金，支持企业加快高精尖端技术的研发和应用；2021年3月，日政府制定2021-2026年度“第6期科学技术与创新基本计划”，拟将政府研发预算总额提升至30万亿日元。
五、主要风险
【政治】近年日本右翼势力有所抬头，另外日本政府对华政策变动也存在不确定性，这些都可能给中资企业赴日投资带来不利影响。
【人才匮乏】外资并购日本企业一直都不普遍，日本企业组织制度与国际不尽相同，企业文化差异可能导致日本企业职工对外来并购者产生抵触情绪。日本人主动赴外企工作积极性不高，因此外企在日本招收人才难度大。
【优惠政策少】日本的优惠政策仅限于放宽部分原有限制条件，与周边国家和地区的优惠条件相差较大，吸引力不足。
【融资不易】日本商业银行放贷原则为担保主义，对投资日本的中国企业来讲，没有有形资产作担保，很难从银行贷款。
【签证难度大】日本未对中国实施免签政策，多数中国企业为办理企业注册手续需持短期签证(15天)多次入境。日本入国管理局对来自中国的长期工作签证审核异常严格，且审批周期长，缺乏透明度。对中国员工在日务工管控严格，导致企业人员得不到适时补充，影响企业发展。
【自然灾害风险】日本是地震、台风、暴雨等自然灾害多发国家，要关注公共媒体信息发布，做好预防措施。发生经济纠纷时，要及时联系警方和中国驻日本使领馆，按当地法律交涉、处理，以求圆满解决。
【承包工程特定风险】日本建筑业发达，施工技术水平高，是世界上主要投标国之一，但外国承包商要打入日本建筑工程市场，缺乏突破口。除WTO有规定的政府采购和政府工程外，日本工程项目极少采用国际招标方式。少数采用国际招标的一般是特殊工程，如园林、土建、各国使馆及企业的建筑施工等。对外国公司，日本在施工时间、人员赴日、技术水平等各个方面，设置种种限制。如：严格限制工作时间；工期要求短；技术水平要求高；限制非技术登记人员进入日本等等。外方公司自然失去竞争优势。
【劳务派出特定风险】中方对日派出劳务企业存在招聘难、管理难等问题。并且，侵犯技能生权益事件仍屡有
发生，疫情加剧技能生失业并导致其按期回国困难。据日本法务省统计，截至2020年8月，因为派出国入境限制或航班减少等原因，虽然签证到期，但难以按期回国的技能实习生达到2.42万人。截至10月底，仍有近3700名技能实习生因疫情处于失业状态。
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