希腊投资环境介绍
发布时间：2023-02-28 13:31:28 文章来源：业务一部
一、基本情况
希腊位于于欧洲巴尔干半岛最南端，北同保加利亚、北马其顿、阿尔巴尼亚相邻，东北与土耳其的欧洲部分接壤，西南濒爱奥尼亚海，东临爱琴海，南隔地中海与非洲大陆相望，地处欧亚非枢纽，区位优势显著，战略位置突出。希腊是海运大国，拥有全球规模最大的商船队。
国土面积：13.2万平方公里，南北最长距离82公里，东西最宽距离57公里。
人口：1056.76万（2020年底）。
行政区划：希腊全国分为13个行政省（大区）和325个行政市。13个行政省名称如下：阿提卡、中马其顿、东马其顿和色雷斯、伊庇鲁斯、西马其顿、色萨利、中希腊、西希腊、伯罗奔尼撒、爱奥尼亚群岛、北爱琴、南爱琴、克里特。
自然资源：希腊的主要矿产有褐煤（储藏量58亿吨）、铝矾土（储藏量约10亿吨）、镍、铬、镁、石棉、铜、铀、金、石油、大理石等。森林覆盖率为17%。
气候条件：希腊的主要矿产有褐煤（储藏量58亿吨）、铝矾土（储藏量约10亿吨）、镍、铬、镁、石棉、铜、铀、金、石油、大理石等。森林覆盖率为17%。
二、经济概况
2008年以前，希腊经济保持增长，增速高于欧盟平均水平，但2008年国际金融危机所引发的欧洲债务危机使希腊经济遭受重创。从2010年到2018年，希腊共接受了三轮总计超过3000亿欧元的救助，最低迷时GDP与危机前相比缩水了四分之一以上。2020年国内生产总值1658亿欧元，人均GDP为15490欧元。
主权信用评级：截至2021年4月底，国际评级机构标普对希腊主权信用评级为BB，展望为正面；穆迪对希腊主权信用评级为Ba3，展望为稳定；惠誉对希腊主权信用评级为BB，展望为稳定。
重点/特色产业：
【农业】农业是希腊的传统及特色产业。得益于温和的气候及丰富的地形条件，希腊农产品种类繁多，品质优越。截至2020年底，希腊共有115项食品类产品注册为欧盟地理标志产品，另有147项葡萄酒和15项酒精饮料注册为欧盟地理标志产品，使得希腊拥有的欧盟地理标志产品数量达277项，占欧盟地理标志产品总数的8.3%。近年希腊农业增加值占GDP的比例虽然不高（不到5%），但农业对就业（比重约11%）和出口（比重近五分之一）仍有较大影响。2020年希腊农业产值约118亿欧元，在欧盟名列第八。希腊具有特色和优势的农产品主要有橄榄油、乳制品、水果、烟草香料、棉花、畜牧及水产品等。近年来，希腊政府大力拓展农产品海外市场，希望以此扩大出口，提振经济。
【旅游业】希腊旅游业是获得外汇和维持国际收支平衡的重要经济部门。自上世纪60年代以来旅游业发展迅速，入境游客人数连年增长。近年来，希腊政府将旅游业发展重心从增加游客数量转向提高游客消费水平，取得较好经济和社会效益。根据希腊中央银行数据，2019年旅游业为希腊创造外汇收入181.79亿欧元，同比增长13%，占服务贸易总收入的45.3%，相当于全年GDP的近10%。新冠疫情下，希腊旅游业遭受沉重打击。据希腊中央银行数据，2020年希腊旅游业外汇收入43.19亿欧元，同比大幅下滑76.2%；全年接待入境
游客740.6万人次，同比大幅降低78.2%。
【航运业】希腊是世界航运大国，海运业是国家经济的重要支柱产业。近年来，得益于全球贸易蓬勃发展等因素，希腊船队规模迅速扩大，2007至2019年，尽管希腊国内一度深陷债务危机，但希腊船队运力仍翻了一倍以上。根据联合国贸发会议（UNCTAD）发布的2020年《海运述评》报告，希腊船东共拥有千吨以上各类商船4648艘，总载重吨数超过3.6亿吨，占全球商业船队运力的17.77%，为世界第一航运大国。据希腊中央银行数据，2019年航运给希腊带来147.3亿欧元外汇收入，占服务贸易总收入的36.7%，相当于全年GDP的近8%。在港口方面，位于雅典西南的比雷埃夫斯港是希腊自古以来最重要的港口，被视为欧洲的“南大门”，2019年比雷埃夫斯港集装箱吞吐量565万标箱，成为地中海第一大港并跻身欧洲前四大港口。
受疫情影响，2020年航运为希腊带来的外汇收入同比下降15.3%至124.8亿欧元，但其占服务贸易总收入的比重则从36.7%上升至54.9%。2020年比雷埃夫斯港集装箱吞吐量小幅降至544万标箱，继续保持地中海第一、欧洲第四大港地位。
【数字经济】根据数字经济和社会指标 (DESI) 显示，希腊的互联网服务使用率仍远低于欧盟的平均水平。但希腊的互联网用户数量正在持续增长，且其中大部分用户乐于进行广泛的在线活动。在数字经济领域，希腊本土尚未出现具有国际竞争力和影响力的企业。但新民主党政府上台后积极推动系列改革，吸引了大批具有国际竞争力的企业纷纷前来投资。
【重要企业】希腊经济以中小企业为主体，尚缺乏具有广泛国际影响力的大型企业，目前亦无本土企业进入《财富》世界500强。但在航运界，希腊不少家族航运企业在国际上具有较大影响力。在劳氏日报（Lloyd’ List）公布的2019年全球100大航运业影响力人物榜单中，共有13名希腊航运巨头上榜。
【并购项目】根据普华永道发布的报告，2020年希腊企业共完成59个并购交易项目，比上一年减少26项；总金额达41亿欧元，同比减少2亿欧元。按交易额计算，2020年希腊并购交易主要集中在数字新媒体（占比44.1%）、食品和饮料（16.1%）、能源（9.9%）、金融服务（7.6%）及娱乐（6.9%）等行业。
基础设施：
公路——希腊拥有各类型公路约12万公里，其中高速公路约2500公里，为东南欧高速公路网络最发达的国家。
铁路——希腊在营铁路总长约2300公里。希腊最重要的铁路是贯穿希腊南北的干线，将帕特雷、雅典和萨洛尼卡连接起来。希腊铁路网络主要通过南北干线接入欧洲铁路主体网络，与欧洲国家实现铁路互联互通。中资企业依托比雷埃夫斯港，充分发掘希腊铁路系统优势，采取海铁联运的方式，将来自亚洲和其他地区的货物通过比雷埃夫斯港，连接至希腊铁路网络，运输至中欧和东欧国家，缩短了运输时间，取得了良好效益。
空运——希腊全国共有45个机场，其中15个国际机场、26个国内机场以及4个区域机场。爱琴航空是希腊最大的航空公司，是星空联盟成员，成立于1999年，2013年收购希腊奥林匹克航空。目前，该公司拥有61架客机，共开通151条航线，其中国际航线120条，连接世界44个国家。
水运——希腊岛屿众多，主要有客运港口150余个、货运港口40余个。位于雅典西南的比雷埃夫斯港是希腊自古以来最重要的港口，被视为欧洲的“南大门”。 2020年尽管受疫情影响，比雷埃夫斯港集装箱吞吐量仅小幅降至544万标箱，继续保持地中海第一、欧洲第四大港地位。根据联合国贸发会议发布的2020年《海运述评》报告，希腊船东共拥有千吨以上各类商船4648艘，总载重吨数超过3.6亿吨，占全球商业船队运力的17.77%，为世界第一航运大国。
电力——希腊电力市场近年来发展较快。根据东南欧能源研究中心（IENE）发布数据，2019年希腊共上网发电42.2太瓦时，其中天然气发电占比最大，为16.2太瓦时，褐煤发电量为10.4太瓦时，近年持续下降。近年来，希腊国家电网公司新建了多条输电线路，对电网加以改造和升级，一方面建立境内岛屿之间的互联及岛屿与大陆的互联，另一方面加强与周边国家的互联，如与土耳其建立电网连接，对连接意大利和保加利亚的电网加以升级等。
数字基础设施：
【电信】根据希腊电信和邮政委员会（EETT）最新发布数据，2019年希腊邮电行业总营业额约50亿欧元，占当年GDP的2.7%。希腊最大的固网运营商是希腊电信（OTE），由德国电信控股，在希腊处于绝对垄断地位，2019年占固网市场份额的57%。。2020年12月，希腊电信和邮政委员会宣布完成5G频谱拍卖，COSMOTE、VODAFONE和WIND三大运营商分别拍得不同频段，为希腊5G网络建设进一步铺平道路。
【数字基础设施建设】希腊新民主党政府上台后，高度重视数字基础设施建设，吸引了大批具有国际竞争力的企业纷纷前来投资。2020年2月，亚马逊全球云服务与希腊数字治理部签署合作备忘录，将希腊和东南欧连入亚马逊的全球网络中，以促进整个希腊经济创新，并在数字治理、数字基础设施和云计算技能教育等方面进行合作，促进希腊的数字现代化。同时，亚马逊也正在考虑在希腊建立物流设施。6月，思科与希腊发展和投资部、数字治理部和希腊第二大城市萨洛尼卡市政府签署谅解备忘录，宣布投资1200万欧元建立国际数字化转型和数字技能中心。10月，微软宣布将在希腊创建一个大型数据中心，以存储和管理云计算数据，这是微软在欧盟建立的第八个数据中心，也是东南欧的第一个数据中心。。12月，辉瑞宣布将在希腊萨洛尼卡建立第二个数字创新中心，建成后将至少新增600个就业岗位并雇用约200名人工智能、大数据和分析领域的科学家。同时辉瑞正在开发一个全球数字实验室中心网络，萨洛尼卡将成为辉瑞在全球范围内运营的六个数字技术、人工智能和大数据分析中心之一。
经济贸易：
【经贸协定】希腊于1950年加入世贸组织前身关贸总协定，1961年成为经合组织创始成员国之一，1981年加入欧盟前身欧共体，2001年加入欧元区。希腊是欧盟成员国，执行欧盟统一的贸易政策，对外未签订任何双边的自由贸易协定。
希腊是东南欧地区重要国家，是巴尔干半岛的门户。近年来，东南欧、中东和北非地区地缘政治形势波动剧烈，但希腊一直维持稳定，被誉为最不稳定地区的稳定之锚。虽然希腊经济占欧元区经济总量不到2%，但希腊是巴尔干半岛地区最发达的经济体，每年9月在希腊举办的萨洛尼卡国际博览会是巴尔干地区最重要的博览会，是推动与该地区经贸发展的良好平台。
【对外贸易】2020年，希腊货物进出口额为906.1亿美元，同比下降9.8%。其中，出口350.9亿美元，下降7.4%；进口555.2亿美元，下降11.2%；贸易逆差204.4亿美元，下降16.9%。
【服务贸易】根据联合国贸发会议统计数据，2020年希腊实现服务贸易出口259.4亿美元，进口176.3亿美元，服务贸易顺差83.1亿美元。2020年希腊服务贸易出口主要为交通服务（占比60.8%）和旅行服务（占比19%）。
三、中希关系
中希经贸往来历史悠久，合作广泛。1972年建交以来，先后签署的经贸合作方面的协定有：《经济技术合作协定》（1983年）《双边投资保护协定》（1992年）《所得避免双重征税和防止偷漏税协定》（2002年）《关于中小企业合作的谅解备忘录》（2006年）《加强双边投资合作的谅解备忘录》（2010年）《加强基础设施领域合作谅解备忘录》（2011年）《中国商务部投资促进局与希腊企业局双向投资合作谅备》（2016年）《中希重点领域2017-2019年合作计划》（2017年）《关于重点领域2020-2022年合作框架计划》（2019年）和《中国商务部与希腊发展和投资部关于推动双边投资合作高质量发展的谅解备忘录》（2019年）。
【双边贸易】根据中国海关数据，2020年，中国与希腊的双边货物贸易总额为78.1亿美元，同比下降7.7%。其中，中国对希腊出口70.4亿美元，下降9.1%；自希腊进口7.7亿美元，增长6.6%。2020年，希腊是中国在欧盟27国中第15大贸易伙伴、第19大进口来源地和第12大出口目的地。
【双向投资】据中国商务部统计，2020年中国对希腊直接投资流量为717万美元。截至2020年末，中国对希腊直接投资存量为1.26亿美元。据希腊中央银行统计数据，2010-2020年希腊共吸引来自中国（包括大陆和香港）的直接投资19.6亿欧元，希腊对中国（包括大陆和香港）直接投资12.4亿欧元。中资企业在希腊主要投资合作项目包括中远海运比雷埃夫斯港口项目、国家电网公司入股希腊国家电网项目、国家能源集团希腊风电项目、三峡集团希腊光伏示范项目等。
四、投资优势
希腊投资吸引力主要体现在：
（1）地理条件独特，处于陆海相连、欧亚非相通的重要地点，是“一带一路”建设、打造亚欧海陆联运新通道的关键节点，也是进入欧盟及东南欧市场的良好门户。希腊是巴尔干地区最为发达的经济体，区域辐射能力较强。
（2）中希外交关系友好。当前两国全面战略伙伴关系发展势头良好。在中远海运比雷埃夫斯港口项目的带动下，希腊更加重视与中国的经贸合作关系，尤其希望吸引更多中资企业到希腊投资经营发展。2019年4月，国家发展改革委与希腊经济发展部签署《关于重点领域2020-2022年合作框架计划》，新的三年合作计划将两国重点合作领域从交通、能源、信息通信领域进一步拓展至制造业和研发、金融领域。
（3）鼓励政策。希腊推出了一系列旨在吸引外资、鼓励创新创业的法案，包括新投资法（第4399/2016号法）、商业中心/集团内部服务中心法（第3427/2005号法）、第三国居民居留许可法（第4251/2014号法）（其中包括非欧盟公民在希腊境内购买25万欧元或以上房产，即可申请为期5年的希腊居留许可，5年后只要该房产所有权不出售，其拥有的居留可以延续的规定）等。通过这些法案，希腊政府力图为战略投资创建良好环境，通过一系列优先事项安排及鼓励政策，使投资程序更加快捷、透明和富有成效。这些法案对外国投资者起到了积极的引导作用。
（4）希腊着力推动国有私有化改革。投资领域包括基础设施、房地产、电力、信息通信技术、机场、物流、金融、旅游和能源等。截至当前，希腊政府已完成了比雷埃夫斯港务局、国家电力公司下属独立输电网络公司部分股权私有化项目、14个地区机场、国铁运营公司和萨洛尼卡港务局等私有化项目，其他如雅典国际机场、希腊国家石油公司、希腊天然气公司等私有化项目也在稳步推进。
（5）劳动成本较低。与其他欧元区国家相比，希腊劳动力成本较为低廉，生活成本也相对较低。
（6）旅游资源丰富。除了拥有得天独厚的自然条件外，希腊还是欧洲大陆文化遗产最 丰富的国家之一
（7） 海运强国。希腊船东拥有的船队规模名列世界前茅，希腊当地的海运业及相关产业非常发达，许多国际海运公司及相关产业企业都在希腊设立分支机构。
【投资环境排名】世界银行《2020年营商环境报告》显示，2020年在参与排名的190个经济体中，希腊的营商环境便利度排第79位，比上一年下降7位。世界知识产权组织发布的《2020年全球创新指数》显示，希腊在参与排名的131个经济体中排第43位，比上一年下降2位。
五、注意事项
中国企业到希腊投资，首先要做好充分的前期调查，包括各类投资风险分析，如债务风险、政治风和金融风险等。
主要应注意以下事项：
（1）政治风险
自2009年末希腊爆发主权债务危机到2019年现任政府上台，希腊政府三次更迭，历经了六任总理。不同党派的吸引投资政策和私有化目标并不一致，政府推进改革仍存在一定困难。反对紧缩、私有化和改革的游行、罢工时有发生。
（2）经济、金融风险
由于新冠肺炎疫情影响，希腊经济企稳进程受阻，风险和挑战依旧。例如，高失业率造成较大程度的人力资源浪费，人才外流严重，有损国家长期增长潜力；希腊银行业坏账率较高，难以向私营部门提供足够贷款；另外，希腊吸引外资水平仍然不高，投资环境有待改善。。
（3）债务风险
据企业反映，在希腊经常碰到不良账款问题。即便通过法律手段争取权益，得到法院的胜诉判决，也无法收回相应款项。希腊客户或者申请破产保护，或者拒不支付。虽然拒不支付可以适用于刑事诉讼，但耗时漫长，很难操作。希腊某些人还经常采用关闭老公司开设新公司、财产转移等手段来逃避债务。
（4）政策风险
【环节多耗时长】在世界银行《2020年营商环境报告》“经商难易度”排名中，希腊仅位列第79名，与欧盟其他国家相比处于较低水平。希腊政府投资管理职能分散，缺乏有效的协调机制，繁冗的审批许可流程使企业无形成本上升。
【投资政策缺乏连续性】。如希腊政府曾于2006年6月出台可再生能源法案，大幅提升光伏上网电价，但随着光伏产业出现爆发性增长，希腊政府修改原有法案，大幅下调光伏上网电价补贴率，并开始对可再生能源电站征收名目繁多的税种，这其中一些特别税还具有可追溯性。
【社保政策压力】目前，中资企业派驻希腊人员，既需要在希腊缴纳社会保险，也需按规定在国内缴纳医疗、失业、养老等社会保险，且绝大部分中方人员将在几年后回到中国，并不能享受到在希腊缴纳社会保险，特别是养老保险所带来的福利，这加重了中资企业和员工的负担。
（5）其他风险
【难民问题】2015年起，作为欧洲面向中东的大门，希腊政府和社会承受了难民潮带来的压力，使得希腊处于债务危机和难民危机双重叠加的困境之中。
【用工问题】。希腊劳动力市场用工制度较为严格，在工时、工资、解雇条件、用工合同等方面的规定灵活性不足，雇佣隐性成本较高。希腊传统的工会势力较强，罢工示威等劳资冲突发生频率较高。
【征地问题】希腊没有全国性土地使用规划，新增投资建设用地需要经过中央和地方两级审批，环节过多，手续繁杂，耗时长，成本高。
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