2021车市关键词：新格局 新技术 新生态

新格局：市场竞争升级

渗透率节节攀升、产销爆发式增长、市场驱动成主力……一路高歌猛进的新能源汽车注定成为2021年汽车圈热搜榜的榜首。根据中国汽车工业协会的数据，2021年1~11月，我国新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299.0万辆，同比均增长1.7倍。以“300万辆”为新起点的新能源汽车市场，展现出蓬勃生长之势。

自2021年5月新能源汽车渗透率首度破10以来，新能源汽车的发展劲头愈发迅猛。2021年11月，新能源汽车渗透率达17.8%，新能源乘用车市场渗透率更是接近20%。不断攀升的市场渗透率表明，新能源汽车正在逐步对燃油车市场形成替代效应。IHS Markit中国区轻型车销量预测，若芯片能稳定供应，2022年中国新能源汽车的市场份额将占到17%~18%。不过，目前传统燃油车依旧扮演着主力军的角色，加强燃油车产品的竞争力在2022年仍十分关键。

2021年11月自主品牌新能源汽车和主流合资品牌新能源汽车的批发渗透率分别为33.2%、3.9%，近9倍的差距说明了我国自主品牌新能源车的卓越表现。这背后，是传统车企加速电动化转型的身影。2021年，自主品牌旗下的高端智能汽车品牌陆续迎来新能源车型的亮相或量产。2021年10月，极氪001正式开始交付，预计2022年还将推出两款纯电车型；上汽旗下的智己汽车和飞凡汽车，分别带来了各自首款量产产品——智己L7和飞凡R7，预计于2022年陆续上市交付；长安汽车、华为、宁德时代联合打造的阿维塔也于去年11月正式发布首款车型阿维塔11，预计2022年三季度量产。

在传统车企谋变求新的同时，先人一步的造车新势力已经通过了月销万辆的大考。相关数据显示，去年11月，蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车和哪吒汽车单月交付量均突破万辆关口，交付量分别为13485辆、10878辆、15613辆和10013辆。爱驰、蔚来、小鹏也开始了海外之旅，相继登陆欧洲市场。2022年蔚来将继续全球化布局，在德国、荷兰、瑞典、丹麦正式落地。

局中人加速前进，局外人争相入局。上半年，集度、小米、创维先后跨界入局；年末，轻橙时代、牛创、宾理、盒子汽车又相约下场。2022年的汽车行业还会如此热闹吗？按照规划，2035年新能源汽车将占汽车销量的一半，若按照乘用车2800万辆的销量估计，那么新能源汽车需达到1400万辆。“从300万辆到1400万辆，还有4~5倍的发展空间。在高速发展期，肯定还会有新玩家涌入，竞争也会更加激烈。”不过，无论是百度还是小米，抑或是盒子汽车，都是带着明确的市场定位下场的。现在新能源汽车领域日趋成熟，留给新加盟者的机会并不多。

新技术：重新定义汽车

在5G、大数据、人工智能等技术的助力下，汽车的概念得以进一步延展，“第三生活空间”、“第二起居室”等定义在汽车身上变得愈发稀松平常。碳达峰、碳中和背景下，消费者对汽车的要求也愈发严苛。多领域的技术变革，正在汽车行业全面上演。

“双碳”目标指引下，混动市场于今年迎来了大爆发。相关数据显示，混合动力在乘用车市场的渗透率已从2019年初的1.9%左右提升至2021年9月的6.9%。长城柠檬DHT混动平台、东风马赫动力、长安蓝鲸iDD混动系统、吉利雷神智擎Hi·X、奇瑞鲲鹏、比亚迪DM-i、上汽3.0T绿色澎湃动力……自主品牌也纷纷亮出了自己的“秘密武器”。自主品牌历经十余年打磨，随着2021年混动市场空间打开，自主混动车型已具备强劲竞争力，自研技术与国产供应链带来了成本优势，未来混动格局有望实现国产高渗透。不过由于此前发展较缓慢，混动技术的崛起还需一定的时间，争取实现突破性进展。

作为实现碳中和的主要角色，动力电池产业也在快速发展，助力新能源汽车市场的日益成熟。目前，国内动力电池市场已形成磷酸铁锂、三元锂、硅负极电池、钠离子电池、固态电池等动力电池技术多元化发展的格局。搭载了海绵硅负极片电池技术的AION LX于去年11月正式登上工信部目录，成为首款超1000km续驶里程的车型。而预计于2022年上市的蔚来ET7、ET5也将搭载续驶里程超1000km的150kWh超长续驶固态电池。

除却在混动、纯电技术上的摸索，2021年的氢燃料电池汽车领域也是热闹非凡。随着氢能产业发展政策的相继出台，长城、东风等车企先后发布氢能战略，发力氢能产业。此外，国产氢燃料电池电堆也在朝着大功率、平台化方向发展。根据中国汽车工程学会发布的《2022年度中国汽车技术趋势》，2022年，寿命超1万小时的燃料电池系统将实现在物流、长途运输、码头、矿山、长途客运等长途重载领域的多场景应用。

如果说电动化趋势的发展让各大车企加快了向能源公司转型的步伐，那么，智能化、网联化趋势则让车企纷纷喊出打造科技企业的口号。百度、小马智行等自动驾驶公司加速商业化落地，长城、吉利、小鹏等整车企业深入全栈自研，华为、地平线等供应商逐渐掌握话语权，2021年的自动驾驶赛道可谓是硝烟四起。日前，毫末智行宣布毫末城市NOH功能将于2022年年中上市。

2022年将是自动驾驶行业发展最为关键的一年，乘用车辅助驾驶领域的竞争将会正式进入下半场，其他场景的自动驾驶也将正式进入商业化元年。

此外，各地政府也在加快车路协同相关政策推进和基础设施建设。年初，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》正式发布；去年7月，工信部、公安部和交通运输部联合印发《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》；北京、上海、重庆、广州、武汉等地也纷纷设立智能网联汽车示范区，引领智能网联汽车发展。在政产学研用的协同下，中国特色式智能网联汽车正在稳步发展。

新生态：商业模式革新

无论是出现在美食测评区，还是登上时装周舞台，抑或是进驻华为旗舰店，2021年的汽车行业无疑将商业模式转型作为了未来发展的关键一步。

当万物互联互通成为这个时代的标志，跨领域的生态竞争已成必然。为了在生态竞争中站稳脚跟，越来越多地车企选择了跨界发展。“人民需要什么，就造什么”的上汽通用五菱，一路从口罩，跨界到螺蛳粉、茶叶；蔚来则涉猎更加广泛，旗下NIO Life不仅有美食、服装，还有各类生活用品；专注科技生态圈的小鹏和吉利，则将自己的生态延伸到飞行器、机器马、手机等领域。车企跨界是大势所趋，汽车品牌注定要承担更多地内涵和意义。

汽车圈层不仅是由内向外扩展，更有一群跨界者裹挟着资源而来。随着百度、小米、华为等科技企业的入局，汽车营销也在发生着翻天覆地的变化。2021年4月，赛力斯SF5开始入驻华为门店进行销售。华为消费者业务首席执行官、华为常务董事余承东表示，SF5进入华为旗舰店，是将汽车融入“人-车-家智慧生活”的场景中，让汽车真正成为智能生态终端。

若想让“华为店卖车”的现象推广开来，还具有较大难度。“目前看来，消费者还未完全认同这种售车模式，跟特斯拉、蔚来等车企在商圈卖车相比，华为店卖车这种模式短时间内比较难推广。”不过，赛力斯SF5销量不及预期，与车辆本身的品牌、性价比等方面有较大关系。在目前竞争愈发激烈的情况下，这种多商业模式的销售肯定会成为各大车企愿意尝试的新打法。但是汽车本质上是一个To C的消费品，它的口碑、产品力才是取得胜利的法宝。